Καθώς η Frieren, η Fern και ο Stark συνεχίζουν το ταξίδι τους στο Βόρειο Οροπέδιο, έρχονται αντιμέτωποι με εμπόδια φυσικά και υπερφυσικά, ανάμεσά τους και το φαράγγι Great Tor. Μόλις το διασχίσουν, λαμβάνουν μια έκκληση για βοήθεια που τους οδηγεί σε μια καταραμένη πόλη και σε σύγκρουση με τον Macht of the Golden Land, τον τελευταίο και ισχυρότερο από τους Seven Sages of Destruction. Ο Macht έχει επίσης μια απρόσμενη σύνδεση με τον Denken που ίσως δώσει πλεονέκτημα στην αναμέτρηση.