Ο Γκατς, ο Μαύρος Ξιφομάχος, περνά από τη μια κόλαση στην άλλη όταν εισχωρεί στον θάλαμο ζευγαρώματος στη φρικτή φωλιά των τρολ, για να σώσει την αγαπημένη του Κάσκα και τη Λαίδη Φαρνέζε από τις αποκρουστικές ορέξεις των τεράτων. Όμως, όσο κι αν η αχαλίνωτη οργή του μπορεί να θερίσει στρατιές τρολ, ακόμη και ο πιο δυνατός πολεμιστής δεν έχει ελπίδα απέναντι σε έναν δαίμονα άρχοντα. Και όταν η Σλαν από το Godhand εμφανίζεται μέσα από τα σπλάχνα των σφαγμένων τρολ και παρασύρει τον Γκατς σε μια θανάσιμη αγκαλιά, εκείνος καταλαβαίνει πως ίσως δεν παλεύει μόνο για τη ζωή του αλλά και για την ίδια του την ψυχή.