Ο Γκατς ο Μαύρος Ξιφομάχος και οι σύντροφοί του ταξιδεύουν στην ανοιχτή θάλασσα με προορισμό την Έλφχελμ πατρίδα του Πουκ και το βασίλειο του ισχυρού βασιλιά των ξωτικών που ίσως μπορέσει να αποκαταστήσει τα λογικά της παλιάς αγαπημένης του Γκατς Κάσκα. Όμως η αναζήτηση καταφυγίου για την Κάσκα αναγκάζει τον Γκατς να αναβάλει το κυνήγι του πρώην φίλου και αρχηγού του Γκρίφιθ που έχει ξαναγεννηθεί ως δαιμονικός άρχοντας αποφασισμένος για κατάκτηση. Οι άνεμοι της αλλαγής σαρώνουν τις εμπόλεμες χώρες της Αγίας Έδρας και αν ο Γκατς καθυστερήσει να πάρει την εκδίκησή του ο Γκρίφιθ μπορεί να πετύχει τους φονικούς του στόχους πριν ο Γκατς επιστρέψει στο Μίντλαντ για να τον σταματήσει.