Αυτό που ο Γκατς ο Μαύρος Ξιφομάχος και οι σύντροφοί του πίστευαν πως ήταν ένα νησί καταφύγιο από τα τερατώδη θαλάσσια πλάσματα και το φάντασμα πλοίο του δαιμονικού Bonebeard αποδεικνύεται πως είναι η ίδια η φωλιά του κακόβουλου θαλάσσιου θεού που τα ελέγχει. Χωρίς διέξοδο διαφυγής ο Γκατς πρέπει ξανά να φορέσει την πανοπλία του Berserker για να έχει η ομάδα του μια πιθανότητα επιβίωσης. Όμως χωρίς την προστατευτική επιρροή της μάγισσας Schierke ρισκάρει να χαθεί για πάντα μέσα στην καταραμένη πανοπλία και να γίνει ακόμη μεγαλύτερη απειλή για τους συντρόφους του.