Φρικτοί και ανεξήγητοι θάνατοι σπέρνουν τον τρόμο στην ήπειρο, μαζί με τον φόβο της μόλυνσης και φήμες για μάγισσες και λυκανθρώπους. Κατ’ εντολή της Βασίλισσας Βικτωρίας, ο νεαρός κόμης Σιέλ Φάντομχαϊβ ταξιδεύει στη Γερμανία με τον άψογο μπάτλερ του, τον Σεμπάστιαν. Όταν η ομάδα τους μπαίνει σε ένα καταραμένο δάσος όπου λέγεται πως κατοικούν υπερφυσικά πλάσματα, συναντούν μια μάγισσα και μάλιστα περισσότερες από μία. Και η αρχηγός του χωριού είναι ένα μικρό κορίτσι που μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι.