Μια σκοτεινή ιστορία για σαδιστές μάγους και τα τέρατα που δημιουργούν. Στην πόλη γνωστή ως «η Τρύπα», οι μάγοι χρησιμοποιούν ανθρώπους για φρικτά πειράματα μαύρης μαγείας. Η Νικαΐντο βρίσκει τον Κάιμαν, έναν άντρα με κεφάλι ερπετού και αμνησία, και μαζί κυνηγούν μάγους για να λύσουν το ξόρκι του. Όταν ο αρχηγός μάγος Εν στέλνει τους εκκαθαριστές του, ξεκινά ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο κόσμους.