Η αλλαγή είναι στον αέρα καθώς ο καθαρός φθινοπωρινός ουρανός απλώνεται πάνω από το Τόκιο. Ο Χιρότο βλέπει τον καλύτερό του φίλο, τον Χιντέκι, να προσαρμόζεται στη νέα του ζωή ως πατέρας, ενώ η Γιομόγκι, μια δραστήρια μεσίτρια, βοηθά έναν μοναχικό συγγραφέα να βρει νέο διαμέρισμα. Και με το πανεπιστημιακό φεστιβάλ τεχνών να πλησιάζει, μια απρόσμενη εξομολόγηση αγάπης ίσως φέρει τη μεγαλύτερη αλλαγή απ’ όλες.