Οι μαθητευόμενοι νίντζα εξαπολύουν τις χαρακτηριστικές τους τεχνικές καθώς συνεχίζονται τα προκριματικά της τρίτης φάσης των Εξετάσεων Chûnin. Οι καυτές μονομαχίες ένας προς έναν αναδεικνύουν το καλύτερο και το χειρότερο στους νεαρούς πολεμιστές που παλεύουν για μια θέση στους τελικούς. Όταν τα μέλη της φυλής Hyuga, ο Neji και η Hinata, βρίσκονται αντιμέτωποι, θα κάνουν τα παλιά οικογενειακά μίση τη σύγκρουσή τους πιο σκληρή από όλες τις άλλες;