Οι ένοικοι του ορφανοτροφείου Grace Field House πρέπει να ξεφύγουν από μια μακάβρια μοίρα πριν να είναι πολύ αργά. Πίσω στο Grace Field House, η Έμμα έρχεται αντιμέτωπη με τον Πίτερ, ενώ το μέλλον του κόσμου των δαιμόνων κρέμεται από μια κλωστή. Την ίδια στιγμή, κάτι απρόσμενο συμβαίνει στην πρωτεύουσα των δαιμόνων. Θα καταφέρουν τα παιδιά να δραπετεύσουν επιτέλους στον ανθρώπινο κόσμο; Και ποια μοίρα περιμένει την Έμμα στο τέλος του μακρινού ταξιδιού της;