Στο όριο των εξελίξεων. Με τα μαγικά τους εργαλεία στα χέρια, η Κόκο και οι φίλοι της ταξιδεύουν στο Έζρεστ για το ετήσιο φεστιβάλ Silver Eve. Οι λιθόστρωτοι δρόμοι της βασιλικής πόλης γεμίζουν πολύχρωμες σκηνές και επισκέπτες από κάθε γωνιά ανταλλάσσουν ξανά χαιρετισμούς και συναντήσεις. Εκεί συγκεντρώνονται μάγισσες, μέλη της βασιλικής αυλής, οι Knights Moralis και ακόμη και οι Three Wise, ο καθένας με τα δικά του κίνητρα και το βάρος της ιστορίας του. Όμως τα φώτα και η γιορτή τραβούν και ανεπιθύμητους επισκέπτες.