Σε μια απελπισμένη αναζήτηση για καταφύγιο όπου η αγαπημένη του Κάσκα θα είναι ασφαλής από τους δαίμονες που έλκονται από το Στίγμα της Θυσίας, ο Γκατς ο Μαύρος Ξιφομάχος οδηγεί την αλλόκοτη ομάδα των συντρόφων του προς την Έλφχελμ την πατρίδα του Πουκ. Νέοι σύμμαχοι σε έναν μυστικιστικά προστατευμένο δασικό παράδεισο κάνουν τον στόχο να μοιάζει κοντά, όμως ο κίνδυνος καραδοκεί ακόμη και στις πιο εκθαμβωτικές ουτοπίες και ούτε η νεραϊδένια μαγεία μπορεί να προστατεύσει το θαυμαστό βασίλειο από έναν στρατό λεηλατών και δολοφονικών τρολ.