Ο Guts ο Μαύρος Ξιφομάχος δεν καταφέρνει να βρει ούτε στιγμή ηρεμίας. Καθώς κατευθύνεται προς την Elfhelm την πατρίδα του μικροσκοπικού συντρόφου του Puck αυτός και η ομάδα του βοηθούν ένα χωριό που μαστίζεται από μια επιδρομή αποκρουστικών και θανάσιμων τρολ. Με τη βοήθεια της Schierke μαθήτριας μιας τοπικής μάγισσας καταφέρνουν να ανατρέψουν την κατάσταση, όμως όταν εμφανίζεται ένα τερατώδες όγκρ χρειάζεται ένα μυστικιστικό πλημμυρικό κύμα για να καθαρίσει την πόλη. Όταν η Casca και η Farnese παρασύρονται από τα νερά καταλήγουν αιχμάλωτες στο άντρο των τρολ όπου τις περιμένει μοίρα χειρότερη από τον θάνατο. Για ώριμους αναγνώστες.