Ο ιερέας ενός χωριού, ο Σάιν, δεν έχει καμία διάθεση να γίνει τυχοδιώκτης, όμως η επιθυμία του να βρει έναν χαμένο από χρόνια φίλο μπορεί να τον οδηγήσει να ενταχθεί στην ομάδα της Φρίρεν στο ταξίδι τους προς τον βορρά. Προορισμός τους είναι η μαγική πόλη Äußerst, όπου η Φρίρεν μπορεί να αποκτήσει την πιστοποίηση μάγου πρώτης κλάσης που χρειάζεται για να εισέλθει στην περιοχή του Βόρειου Οροπεδίου. Με παρότρυνση της Φρίρεν, η Φερν αποφασίζει να δώσει κι εκείνη τις εξετάσεις πιστοποίησης και έρχεται αντιμέτωπη με απροσδόκητο ανταγωνισμό.