Ο Guts, ο Μαύρος Ξιφομάχος, και οι σύντροφοί του φτάνουν επιτέλους στη θάλασσα και εκεί συναντούν ένα μυστηριώδες παιδί που φαίνεται να έχει ιδιαίτερο δεσμό με τον Guts και την πρώην αγαπημένη του, την πλέον παραφρονημένη Casca. Η σύντομη ανάπαυλα στην ακτή φέρνει στιγμές ήρεμης ενδοσκόπησης και δέσιμο της ομάδας, όμως η γαλήνη δεν κρατά για πολύ. Ο Guts φορά ξανά τη δαιμονική Πανοπλία του Berserker για να αντιμετωπίσει αιμοδιψή θηρία που βγαίνουν από το άλλοτε ήρεμο κύμα, κυριευμένα από καταραμένη μαγεία ενός ισχυρού Kushan μάγου. Και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί όταν οι εσωτερικές εντάσεις σπρώξουν άθελά του ένα μέλος της ομάδας του Guts προς την παρηγορητική συντροφιά ενός εχθρού.