Οι μαθητές της DWMA δεν έχουν συνέλθει ακόμη από την αποκάλυψη ότι ένας από τους δικούς τους είναι μάγισσα. Καθώς μια νεαρή μάγισσα το βάζει στα πόδια από την Death City, μια άλλη επιστρέφει στη DWMA ελπίζοντας να κάνει μια συμφωνία με τον Shinigami sama. Η Medusa έχει ήδη αποδείξει ότι πρόδωσε το σχολείο, όμως οι πληροφορίες που προσφέρει είναι κρίσιμες για την προσπάθεια της DWMA να ρίξει την Arachnophobia και να περιορίσει την εξάπλωση της τρέλας. Μπορεί άραγε να την εμπιστευτούν ώστε να οδηγήσει μια ομάδα μαθητών στην καρδιά του εχθρικού εδάφους;