Οι μαθητές της Ακαδημίας DWMA είναι ακόμα συγκλονισμένοι όταν μαθαίνουν ότι ένας από τους δικούς τους είναι μάγισσα. Καθώς μια νεαρή μάγισσα το σκάει από το Death City, μια άλλη επιστρέφει στη DWMA για να προτείνει μια συμφωνία στον Shinigami sama. Η Medusa έχει ήδη αποδείξει πως είναι προδότρια, όμως οι πληροφορίες που προσφέρει είναι κρίσιμες για τα σχέδια της DWMA να χτυπήσει την Arachnophobia και να περιορίσει την εξάπλωση της τρέλας. Μπορεί άραγε να την εμπιστευτούν ώστε να οδηγήσει μια ομάδα μαθητών στην καρδιά της εχθρικής επικράτειας;